عباس خاكپور بعد از چند حركت شكست خورده برای گرفتن ویزای آمریكا، به پیشنهاد یك دلال ایرانی تغییر چهره داده و به ظاهر یك زن درمی آید. با این ترفند او می تواند ویزای مهاجرت به آمریكا را بگیرد. اما در این بین با زنی ایرانی (دنیا) آشنا می شود كه توسط شوهر سابقش به تركیه كشانده شده و آواره و سرگردان به حال خود رها شده است. خاكپور كه رفته رفته به زن دل بسته، فكر سفر به آمریكا را از سر بیرون می كند و تصمیم می گیرد به ظاهر قبلی خود بازگشته با دنیا ازدواج كند و به ایران باز گردد...